韩国巨头，竞相扩产

随着 " 半导体超级周期 " 加剧存储芯片行业的供需失衡，三星电子、SK 海力士等韩国半导体企业正加速推进在建晶圆厂（生产设施）的提前投产。直到去年下半年，企业还在谨慎控制产能扩张，吸取过往存储厂商之间陷入盲目价格战 " 囚徒困境 " 的教训。但在预判本轮存储芯片景气周期将持续延长后，它们转而调整战略，通过提前投产，主动把握超级周期带来的红利。此举也被视为应对获得国家支持的中国竞争对手可能抢占市场缺口，同时留住现有客户、满足新增需求。SK 海力士正在龙仁半导体集群建设一期晶圆厂，原计划于明年 5 月竣工。目前一期厂房外部结构施工已过半，规划中的 6 座洁净室已有 3 座同步建设。洁净室是对粉尘、微生物与颗粒物进行严格管控的专用空间。SK 海力士龙仁一期厂房为三层建筑，规模相当于清州厂区的 6 座 M15X 晶圆厂。据报道，SK 海力士正计划提前试产，最早可能在明年 2 — 3 月启动。公司将在龙仁一期率先完工的洁净室内快速完成设备安装，实现提前投产，主要生产在 AI 时代需求激增的高性能 DRAM（如 DDR5）与高带宽内存 HBM。三星电子也在平泽建设 P4（第四座）晶圆厂，原计划明年第一季度竣工，如今工期有望提前至今年第四季度，整体缩短约三个月。三星会根据市场行情调整存储与代工设备的配置，P4 厂大概率将生产目前供不应求的高性能存储芯片。近期有消息称，三星已制定战略，在 P4 厂新建一条 10 纳米级第六代（1c）DRAM 生产线，专门用于 HBM 生产，新线月产能预计可达 10 万 — 12 万片晶圆。一位半导体行业人士表示：" 韩国存储厂商正疯狂赶工，提前投产时间表。"市场调研机构 Omdia 数据显示，三星年度 DRAM 产能（以晶圆计）预计从 2024 年的 747 万片提升至今年的 817.5 万片；同期 SK 海力士产能也将从 511.5 万片扩至 639 万片。若三星平泽厂与 SK 海力士龙仁一期提前投产，明年的出货量有望进一步攀升。三星与 SK 海力士加速投产的背景，是 AI 数据中心扩张带动下服务器用高性能 DRAM 需求暴增。由于产能向高价值 HBM 倾斜，通用型 DRAM 的产出相对减少。KB 证券指出：" 截至今年 2 月，存储芯片的紧缺程度较去年第四季度进一步加剧，主要客户的需求满足率仅为 60%。AI 数据中心企业已消化三星 70% 的存储芯片出货量。"花旗银行分析认为，今年 DRAM 供应量将增长 17.5%，NAND Flash 供应量增长 16.5%；而同期 DRAM 需求预计增长 20.1%，NAND Flash 需求增长 21.4%，显示需求持续超过供给。晨星、摩根大通等主流研究机构均预测，存储芯片短缺将持续至 2027 年。DS 证券补充道：" 若 2027 年供给增速仍维持在 1% 左右，本轮 DRAM 周期至少将延续到 2027 年。以服务器为核心的 DRAM 需求直接关系到企业竞争力，很难轻易压缩，价格涨势预计将持续至 2026 年第三季度。"三星与 SK 海力士近期均宣布今年将增加资本支出，以应对存储芯片短缺。三星电子存储业务总裁金在俊表示：" 鉴于 AI 相关需求有望持续，公司计划在 2026 年大幅扩大设备投资。但考虑到今明两年产能扩张有限，供应缺口可能进一步扩大。" 一位半导体行业人士解释称：" 争相提前试产，目的是尽快稳定量产体系，并向客户释放能够稳定供货的信号。"主控厂商，发出警告群联电子是存储领域的核心厂商。该公司占据约 20% 的 SSD 主控市场份额、40% 的车载存储市场份额，同时也涉足服务器 SSD 等业务领域。本轮空前的闪存短缺对群联而言已是巨大压力，而公司首席执行官在接受采访时表示，今年这场危机可能会让大量中小厂商快速出局。他在采访中提到，自己在中国参加一场会议时，亲眼见到手机与车载领域企业（推测为头部大厂）向供应商跪求闪存芯片。他断言，小型企业很可能完全拿不到闪存货源，并称 " 消费电子已经完了 "，2026 年下半年市场将会出现大量牺牲品。他在采访后续直言：" 我跟客户说，如果今年第一季度已经很痛苦、非常痛苦，那到年底，他们真的会跳楼。"AI 数据中心正在吞噬全球的内存与存储供应。即便在规模更大的市场，该 CEO 预计智能手机产量将削减 1 亿～2.5 亿台，PC 与电视出货量也会因供应受限而下滑。整体来看，形势极为严峻，而相关数据也在印证这一点。他透露，全球三大 NAND 晶圆厂中，已有一家要求客户预付三年货款—— 这在行业内前所未闻，但在当前极端紧缺的环境下却并非不可信。主持人甚至感叹，就算是台积电，也没有向英伟达提出过如此高额的预付款要求。即便最终情况只有预测的一半严重，这场闪存大崩盘也可能堪比甚至超过此前的 DRAM 危机。潘健成表示，广泛用于消费电子与车载领域的 8GB eMMC 芯片，去年一年就从 1.5 美元涨到 20 美元，涨幅高达 13 倍。即便价格暴涨，货源依然极度紧缺，就连群联这样的大厂也不例外。他坦言，自己和业内许多人如今都成了 " 存储乞丐 "，并透露客户的订单满足率已不足 30%，市场早已被榨干。雪上加霜的是，该 CEO 认为局势还会继续恶化：随着 AI 市场从模型训练转向推理部署（模型实际运行并生成内容），AI 应用爆发式增长需要大量存储来承载数据，这会导致数据中心以外几乎分不到任何闪存芯片。这一消息也与西部数据的表态相互印证：该公司称今年硬盘已全面缺货，2027、2028 年也已提前短缺。照此趋势下去，若市场不出现某种修正，我们很快就要退回用算盘计算的时代了。参考链接https://www.chosun.com/english/industry-en/2026/02/18/KKWPN5FKDNC53GCGKB5KGTXJSY/（来源：chosun ）

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