美团被夹攻
阿里今年加大投入闪购，抖音上线抖省省，导致美团前后被夹攻，股价再创新低。AI Agent 大概不会取代美团地位，但阿里通过奶茶补贴作为引流，也即外卖大战也没有停止，只是改了个形式，这意味对今年美团的外卖难有什么乐观期待，中期能看的，相信只有在收购叮咚后，能否带来规模效应，令美团在即时零售发展焕然一新。今天科网股普通承压，主要还是受美股科技股回调影响，但和美股一样，其他 AI 相关的继续爆发，特别夸张的是两个大模型公司，市值均已达到 1800 亿。也但留意两者背后各自只有 40 亿元的流通量，推动效应特别明显。有报导说韩国股民是主力买入者之一，年内买入 Minimax 金额达到 2000 万美元。同样地，相信不少香港股民也是买入了海力士、三星等 ETF 产品。对比下，存储是肉眼可见的紧张，估值尚可用计算机，但大模型明显是不能，市值只能用 OpenAI、Claude 等作参考。重要的是，大模型涨价，背后是算力紧张，产业链继续向好。从另一角度看，虽然 AI 还是早期阶段，渗透率很低，但对不少已经商业化的使用者来说，ROI 应该极高，大模型才会有涨价的底气。随着当前大模型升级更快，尤其是基于 Blackwell 训练的模型开始出现，tokens 涨价的故事或会越来越强，海外的云服务商也会迎来反转。而港股科网巨头估值都是参考海外，那可能只有海外巨头走势稳定了，反弹空间才会出现。
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在遥远的东方，有一座神秘的山脉——灵剑山。这里，群山环绕，云雾缭绕，是修仙者的圣地。灵剑山不仅山势险峻，更是藏有无数珍稀灵草和神秘剑法。在这座山脚下，流传着一个关于剑道传奇的故事——《从前有座灵剑山》。 故事的主人公是一位名叫叶无量的少年，他自幼父母双亡，被灵剑山上的剑宗收养。叶无量天资聪颖，剑术天赋极高，在灵剑山修炼了数十年，终于成为一代剑道宗师。然而，在这漫长的修炼过程中，他始终无法解开自己身世之谜，这成为了他心中的一个结。 随着剧情的发展，叶无量结识了一群志同道合的朋友，他们共同经历了无数的磨难和挑战。在一场场惊心动魄的战斗中，叶无量逐渐成长，剑术造诣更是达到了一个新的高度。与此同时，他也结识了心仪的女子——紫衣，两人之间产生了深厚的感情。 然而，命运却总是弄人。在一次意外中，叶无量得知了自己的身世之谜，原来他竟是灵剑山创始人叶开的后人。这个消息让叶无量陷入了深深的痛苦，他开始反思自己的修炼之路。在紫衣的鼓励下，他决定放下过去，继续前行。 在剑宗的指引下，叶无量开始了寻找失落的剑宗秘籍之旅。他历经千辛万苦，终于找到了传说中的剑宗秘籍。在秘籍的帮助下，叶无量修炼出了绝世剑法，成为了真正的剑道巅峰。 然而，就在叶无量以为一切都将圆满的时候，一个强大的敌人出现了。这个敌人曾是灵剑山的一位长老，因修炼邪术而被逐出山门。他心怀怨恨，企图摧毁灵剑山，为昔日的背叛复仇。叶无量为了保护灵剑山，与这位敌人展开了一场惊心动魄的决战。 在决战中，叶无量凭借自己的剑术和智慧，成功击败了敌人。然而，这场战斗也让他付出了巨大的代价，他身受重伤，陷入了昏迷。在昏迷之际，紫衣不离不弃地守护在他身边，用生命守护着叶无量。 经过一段时间的疗伤，叶无量终于苏醒过来。他发现自己已经失去了大部分的记忆，包括与紫衣的感情。在紫衣的帮助下，叶无量逐渐恢复了记忆，两人重拾旧爱。然而，他们面临的挑战却更加严峻。为了拯救灵剑山，叶无量和紫衣不得不踏上寻找失落的剑宗秘籍之旅。 在经历了无数的磨难和挑战后，叶无量终于找到了失落的剑宗秘籍。他凭借秘籍中的剑法，成功击败了敌人，拯救了灵剑山。在战斗结束后，叶无量和紫衣终于走到了一起，过上了幸福的生活。 《从前有座灵剑山》的大结局，不仅是对叶无量修炼之路的圆满，更是对爱情、友情、亲情的一次深刻诠释。这部作品以其独特的魅力，赢得了无数观众的喜爱，成为了中国仙侠题材的代表作之一。