“DeepSeek时刻”1年后，市场见证了“Claude冲击”

AI 初创公司 Anthropic 本周凭借其企业级产品战略实现关键突破，引发市场对 AI 竞争格局的重新评估。其工具已在全球股市触发连锁反应，软件、法律、金融数据及地产等多个板块出现显著市值蒸发，显示出企业软件市场正面临结构性重构。这家成立仅五年的旧金山公司正以约 350 亿美元估值进行规模相当的融资轮，并计划年内启动 IPO。自 2024 年初以来，其年化收入从约 10 亿美元跃升至 2025 年底的逾 90 亿美元。据媒体援引知情人士，该公司预计 2026 年底年化收入将突破 300 亿美元，并预计在 2028 年首次实现盈亏平衡，这一时点较 OpenAI 提前两年。本周 Anthropic 发布的多款行业专用工具持续引发市场震荡。在最新旗舰模型 Claude Opus 4.6 推出后，Salesforce、Intuit 等软件公司股价再度承压。周五高盛宣布与其合作开发自动化银行业务 AI 代理，进一步印证其企业化路径的有效性。Foundation for American Innovation 高级研究员 Dean Ball 指出，Anthropic 模型的迅速普及 " 是自 ChatGPT 推出以来 AI 领域最具影响力的事件 "。投资者正押注其工具能够系统性改造白领工作流程，其目标并非传统 IT 预算，而是规模更大的劳动力支出。这标志着 AI 竞争已从技术演示阶段，进入对企业运营成本结构的实质性替代阶段。 企业市场战略奏效Anthropic 选择了与 OpenAI、谷歌及 Meta 差异显著的商业化路径，不追求面向消费者的产品，而是将其 AI 模型定位为服务于开发者和企业的工具型产品。这一战略在过去一周的市场表现中获得了有力验证。根据费用管理初创公司 Ramp 的数据，Anthropic 在今年 1 月的 AI 模型 API 支出市场中已占据主导地位，份额接近 80%。该数据反映了用户通过第三方服务调用 AI 模型的实际支出情况，尽管此前多项调研显示 OpenAI 在企业用户基数上领先，但 Anthropic 在企业端的市场吸引力正快速提升。帮助企业构建与管理内部 AI 工具的初创公司 Retool 首席执行官 David Hsu 指出："Anthropic 始终将重心放在企业市场，而他们发现这一切的关键在于‘编码’。"Menlo Ventures 合伙人 Matt Murphy 透露，Claude Code 工具最初为 Anthropic 内部使用，在验证其显著效果后，公司迅速将其转化为对外产品。本周，Anthropic 进一步发布了一系列面向法律、销售、金融、营销及客户支持等垂直行业的专用 " 插件 " 工具，持续深化其企业服务生态。 编码能力成为核心竞争力Anthropic 去年推出的软件工程工具 Claude Code 已成为该领域领导者。该系统能够读取企业现有代码库、自主规划并执行任务，标志着 AI" 智能体 " 能力的初步实现。投资者预期这将开辟广阔新市场，AI 模型开始具备独立处理复杂任务的能力。该工具已吸引大量开发者，并催生出 "Claude benders" 这一新兴群体，指那些借助该工具进行高强度、马拉松式应用开发的工作者。早期版本已令软件工程师惊叹，部分用户表示最新模型能将在年计周期的项目压缩至数周完成。其应用范围正从编程领域向外扩展，延伸至非技术岗位与技术爱好者，用户对其能够操控计算机、使用浏览器并完成编码以外任务的能力给予高度评价。尽管面临谷歌与 OpenAI 的激烈竞争（后者本周刚发布 Codex 编码工具的升级版本），有 OpenAI 支持者指出 " 编码市场不等同于企业市场，它本质仍属开发者领域 "。然而，参与 Anthropic 本轮融资的投资者，包括英伟达、微软以及 Lightspeed、红杉资本、Altimeter Capital 等顶尖风投正押注该公司的工具将超越代码生成，深入重塑白领工作流程。 安全优先策略的回报Anthropic 由前 OpenAI 研究团队于 2021 年创立，联合创始人包括首席执行官 Dario Amodei 及其妹妹、总裁 Daniela Amodei。Dario Amodei 此前曾任谷歌研究员，因与 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 意见分歧而离开。该公司始终塑造并保持着一种审慎、注重安全的公众形象，其首席执行官多次通过长篇博客文章警示不受约束的 AI 发展可能带来的风险，进一步强化了这一特质。2022 年，出于对可能引发 AI 军备竞赛的担忧，Anthropic 主动推迟了其 AI 模型的公开发布。同年 11 月，OpenAI 推出 ChatGPT 并迅速引爆市场，而 Anthropic 直至数月后才跟进发布产品。在相当一段时间内，这一推迟策略曾使 Anthropic 被视为永久落后于 OpenAI。然而，其对安全性的长期投入却在近期市场复苏中发挥了关键作用。Anthropic 首创了 " 基于 AI 反馈的强化学习 " 技术，旨在确保其模型规避有害或不安全的输出。与 ChatGPT 依赖人类对答案质量与安全性进行反馈的机制不同，Anthropic 采用 AI 系统对 AI 生成内容进行审核，人类仅提供指导原则。公司高管表示，该方法不仅有助于减少人为偏见，也显著提升了模型迭代效率。接受英国《金融时报》采访的 12 位投资者指出，Anthropic 在企业市场的吸引力、清晰的产品聚焦以及稳定的管理层，使其日益被视为比 OpenAI 更稳健的长期投资选择。值得注意的是，Anthropic 全部七位联合创始人至今仍在公司任职，而 OpenAI 自 2015 年成立以来，11 位创始成员中已有 8 位离职，其首席执行官 Sam Altman 更在 2023 年一度遭董事会罢免。 广告之争凸显竞争白热化Anthropic 本周公开承诺不在其产品中引入广告，以此与已在 ChatGPT 中测试广告的 OpenAI 等竞争对手形成差异化。该公司计划通过超级碗期间播出的一系列讽刺广告强化这一立场，广告中引用 Dr. Dre 的歌词：" 你我之间有何不同？你说得动听，却未行应行之事。"Anthropic 总裁 Daniela Amodei 称广告并非针对任何公司，但 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 在 X 上直接回应，指责其 " 明显不诚实 " 且 " 符合 Anthropic 一贯的双重标准 "。他随后在科技播客 TBPN 中淡化此次争议，称其为 " 次要插曲 "，并强调 " 模型能力、产品进展以及围绕 Codex 的产业浪潮才是关键 "。尽管英伟达首席执行官黄仁勋等行业领袖警示市场反应可能过度，指出实际平台构建远比表面复杂，但微软、亚马逊、Meta、甲骨文及谷歌等科技巨头仍计划在 2026 年投入超 6000 亿美元资本支出，规模接近日本同年国家预算，超过德国与墨西哥。Anthropic 及其工具的多场景应用，正是驱动此类支出的关键因素之一。Battery Ventures 普通合伙人 Neeraj Agrawal 指出，今年企业可能以更审慎的态度评估 AI 投资，使得胜负格局难以预测。值得注意的是，该公司未投资 Anthropic 或 OpenAI。他称：" 我们正处于 AI 实验的高峰期。"当前，风投机构、企业高管与 AI 研究人员普遍认为，竞赛远未结束，AI 技术迭代速度极快，当前领先者可能在短期内被反超。

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